1916. Salvador Dalí és un adolescent capaç de passejar per la Rambla de Figueres disfressat de Rei d'Orient.
Fa dos anys que ha esclatat la Primera Guerra Mundial.
A Barcelona, en Marc Birkigt, enginyer de la Hispano Suïssa, ha de fugir de la ciutat ja que la seva vida està en perill. Els plànols d'un motor d'avió destinat a les forces que lluiten contra l'Imperi alemany en són el motiu.
L'enginyer viatja fins a Figueres acompanyat per un mecànic i en Jordi, el fill d'aquest.
En Jordi coneix Salvador Dalí i queda bocabadat amb les fantasies, la imaginació i la personalitat del qui esdevindrà un artista universal.
Mentre en Salvador i en Jordi viuen aventures que provoquen la desesperació del pare del geni, un espia alemany controla els moviments d'en Marc Birkigt, disposat, fins i tot, a matar per endur-se els plànols.