En su búsqueda de su padre, perdido hace ya tiempo, Bransen Garibond es inducido con malas prácticas a atravesar el golfo de Corona y adentrarse en las tierras salvajes de Vanguard, donde es obligado a servir en una desesperada guerra contra el brutal jefe samhaísta, Badden, el Antiguo. Al pie su mágico castillo, varias sociedades, atrapadas en la red de sus propios conflictos, ignoran los planes de destrucción que les aguardan.
Bransen se transforma en el vínculo entre las diversas guerras. Si fracasa, todos lo que viven en el lago perecerán y todo el Honce septentrional caerá bajo la sombra de los inclementes y vengativos samhaístas.